数月后……
西牛贺洲，灵台方寸山下
一只长得似人非人长得像猴子的生灵，穿着一身脏旧的衣服，学者行人的样子在街道上左瞧瞧，右看看，吓得行人四下逃窜不敢靠近。这猴子虽然顽皮，却无害人之意。只是偷摸尝尝人家的馒头水果，穿穿人家的鞋子衣服。 “这……，哪里来的怪物，长得这么奇怪，还会说人话！”
“是啊，听说昨天在海边出现的，乘着一个木筏从远处来的！”
“快点走吧，这东西怕是不吉利，赶快收摊回家！”路人互相嘀咕道！
就这样，猴王在西牛贺洲游走数十天。
终于，猴王寻得一座高山，山峰秀丽，林麓幽深。如此雄伟的山峰，必有仙人修炼。他也不怕山中虎豹豺狼，高兴地朝着山顶跑去。 跑到半山腰后，猴王停下脚步。隐约间听见有人在唱歌，离得太远没听清。猴王大喜，莫非是那菩提祖师吟诵经典。
猴王循着声音传来的方向跑去，没多久便看见丛林深处有个孩童在砍柴。那孩童约莫十岁，身着朴素道袍一边砍柴，一边大声唱着歌。
猴王激动地朝着孩童问道：“小孩，敢问此处可是那灵台方寸山？”
那孩子看了猴王一眼，也是被吓了一跳，不过之后却也没怎么害怕，只是见来人长得尖嘴猴腮，不似好人，没有告诉他。
“哼，哪里来的泼猴，敢在此撒野！” “小孩，敢问你家道祖可是那菩提老祖？”猴子也不生气，摇了摇手笑着问道。
“我家道祖也是你可以叫的吗？”说完拿起棒子便朝着猴王头上敲了下去。
听道童如此说，猴王心中大喜。轻松躲过那道童的敲打，心想那菩提老祖绝对在山上。，顺着小路高兴地朝着山顶跑去。过了两个山坡之后，一座古老的道观便呈现在猴王眼前。道观门口虽看似简单，但门中却又几颗千年老柏，远远看去散发着耀眼的金光。而道观门口的牌匾之上写着‘斜月三星洞’几个苍劲古朴的大字。
猴王欣喜至极，寻了那么久，总算找到了那菩提祖师了。急忙跑到道观前跪下来，使劲儿磕起头来。
按理说这仙人早就知晓猴王前来拜访，可是猴王等了许久却也未见有人开门。心中不禁有些焦急，便趴在门上拍叫道：“菩提道祖，花果山美猴王前来拜师！” 又过了许久，大门依旧紧闭。
这时，砍柴的道童背着一大捆木柴正吃力的走来。猴王急忙跑上前去，从道童手中抢过柴火背在身上笑着说道：“师兄，俺来，俺来帮你！”
道童力气没有猴王大，有些生气道：“你这泼猴，张口闭口叫师兄，谁是你师兄！”
猴王不生气，只是笑着跟在道童身后一起进了道观后院。那后院则是阁楼林立，静室幽居，果然是一处仙人修炼的好地方。
这时，一位长相清秀的白衣男子走来对猴王说道：“我家祖师正登坛讲座，说是有访道仙童，想必就是你了！” “正是在下，正是在下！”猴王心中大喜，仙人果然说的一点儿不错！
猴王被白衣男子到后院的一处大殿之中，数人正跪坐在厅堂两侧，认真聆听菩提祖师说道。而那大殿至高处，正坐着一位朱颜鹤发仙风道骨的白衣老头。一双清澈明亮的双眼，仿佛能够看穿一切。他手持一把拂尘，不紧不慢的对众弟子讲道。虽然声音不大，却如滚滚惊雷，字字灌入人的双耳。
猴王整理好衣冠，随白衣男子进入，然后便跪地磕头无数。嘴中大声喊道：“师傅，师傅，弟子美猴王前来拜见！”
其他弟子见到此人衣着邋遢，行为怪异，不禁哄堂大笑！
“哈哈哈，我当是什么人，原来是个尖嘴猴腮的泼猴啊！”有弟子指着猴王大笑道。
“是啊，明明是只猴子，却穿着人的衣裳装模作样！”
“住嘴，非得以他人相貌取笑他人！”祖师呵斥道。
“来者何人，何方人氏？”
“弟子无名无姓，只是被猴群奉为美猴王。乃是东胜神州傲来国花果山水帘洞人氏！”
“给我将这满嘴撒诈之徒赶出去！”祖师大怒道。
猴王见祖师生气，心急如焚，有些激动地说道：“弟子所说句句属实，绝无半点虚假！”
“你既然老实，有如何说自己来自东胜神州？你可知东胜神州到此处隔两重大海，一座南瞻部洲。如何就到了此处，不是撒谎是什么？”
猴王急的龇牙咧嘴，急忙解释道：“弟子确实受高人指点，且知祖师您道法高深，不敢哄骗祖师半句。弟子为学得那长生之术故扎筏渡海到那南瞻部洲，翻越高山才来的此处！”
此话一出，祖师更是大怒：“真是一派胡言，给我拖出去！”
“那人告诉我说菩提祖师道法高深，是世界上一等一的神仙。不仅收下弟子传弟子诸多神通，而且师傅会为弟子取名孙悟空！”
菩提老祖眉头一锁，闭幕冥思，手中掐算着。心中暗自道：“眼前这人确实与自己有师徒之情，可是现在时机却未成熟，他怎么知晓我会收他为徒？”
突然，菩提祖师睁开双眼，心中大吃一惊。若是仔细观察，便能看见菩提祖师额头竟有一丝汗珠浮现。
“谁……，谁敢违逆天命，竟然敢干扰天道！”
世间万物皆有因果，因果出于天地规则。任何人，任何事，都无法躲避天道掌控。世间所有人的命都是天道安排的，并且都是定数。包括人的婚姻、寿命、子嗣、乃至生来所有会发生的事情，这些都是天道法则，任何人不得逃脱！
菩提祖师修为深厚，能隐约窥得那道天机。这猴子百年之后便是取经人选，如今这猴子却早来这么久。若是自己为这猴子传道授受法术，那世间因果会发生巨大的变化。若是凡人也罢，只是这猴子乃是上天钦定的取经人选。如果现在收他为徒，那因果便沾染上了自己。这其中牵扯的可不是一人两人，而是整个三界所有人。会发生什么样的事情，菩提祖师也不知道。若是收他为徒，到时候三界大乱的罪魁祸首便是他菩提祖师。
“这泼猴为了学习道祖仙术也是费尽心思，这种溜须拍马的谎话都能说出来，大家将他赶出去！”
“对，一看就是偷奸耍诈之徒，此人学得仙术，日后必定闯出大祸！”众弟子你一言我一语的议论着，说罢便有弟子架着猴王往外走。
“慢着！”菩提祖师虽知道其中利害，自知不能收他为徒，可是他想知道，干扰这天道法则的人，到底是是谁？
“你这猢狲，满口胡言乱语，说受仙人指点，还说我会收你为徒。你且说说，你口中那仙人，姓甚名谁，何方人氏？”菩提祖师严厉到。
“回师傅话，仙人名叫秦程，那仙人居处神秘，弟子确实不知。仙人仙术了得，俺还带了仙人修炼的宝贝！”为了让菩提祖师相信自己所说的话，猴王从衣兜里拿出仅剩的一包香烟。
“这……，这是什么？”
猴子不慌不忙，拆开一包香烟，拿起一根，用打火机轻轻点燃。然后在大殿之上抽气烟来，样子十分神气。
众弟子见猴王手中的小玩意竟能凭空产生火苗，而且那根细细的东西竟然能产生白色烟雾。
菩提祖师看的目瞪口呆，这玩意绝非凡品。他大手一挥，猴王的香烟和打火机便凌空飞到了他的面前。看着眼前的东西，菩提祖师陷入沉思没有说话，不知道在思索什么。众人不敢言语，因为许久没有看到祖师会因为一件事情思索这么久。
许久之后，菩提祖师开口道：“你我确有师徒之份，只是今日我却不能手你为徒，从哪里来，回哪里去吧！”说完便消失在大殿之上。
猴王未能成功拜师，心中有些心灰意冷。来前的满心欢喜，此刻全都一扫而尽。猴王略显疲惫，在山林中找了一处石头坐了下来。不知不觉便睡着了。